Facturación de Venta
Emití facturas a tus clientes, vinculalas a causas y llevá el control completo de la facturación de tu estudio.
Rol requerido: Para acceder a la facturación necesitás tener asignado el rol "Administración".
Qué son las facturas de venta
Las facturas de venta son comprobantes emitidos a los clientes por los servicios prestados por el estudio jurídico. Cada factura registra los montos, impuestos y se puede vincular a una o varias causas para llevar la trazabilidad financiera completa.
Listado de facturas
Para acceder al listado de facturas:
- Navegá a Finanzas > Ingresos > Facturación desde el menú principal.
- Se mostrará el listado completo de facturas emitidas.
- Utilizá el campo de búsqueda para filtrar por número, cliente o fecha.
Filtros avanzados
Podés aplicar filtros avanzados para refinar la búsqueda:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Rango de fecha | Filtrar facturas emitidas entre dos fechas. |
| Monto | Filtrar por rango de monto total. |
| Tipo | Tipo de comprobante (Factura A, B, C, etc.). |
| Estado | Pendiente, Cobrada parcialmente o Cobrada. |
| Cliente | Filtrar por cliente específico. |
| Abogado | Filtrar por abogado asignado. |
| Causa | Filtrar por causa vinculada. |
Podés exportar a Excel el listado de facturas haciendo clic en el botón "Exportar".
Crear una nueva factura
Para emitir una nueva factura de venta:
- Navegá a Finanzas > Ingresos > Facturación.
- Hacé clic en el botón "Nueva factura".
- Completá los campos del formulario (ver detalle abajo).
- Hacé clic en "Guardar" para registrar la factura.
Campos del formulario
- Tipo de comprobante * Tipo de factura a emitir (Factura A, Factura B, Factura C, Recibo, etc.).
- Serie Serie del comprobante.
- Punto de venta * Punto de venta desde el cual se emite el comprobante.
- Número Número de la factura. Se genera automáticamente por el sistema.
- Fecha de emisión * Fecha en la que se emite la factura.
- Cliente * Cliente al que se le emite la factura. Se selecciona del listado de clientes.
- Abogado Abogado del estudio asignado a la factura.
- Neto Monto neto gravado de la factura.
- IVA Monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
- No gravado Monto no gravado por IVA.
- Total Monto total de la factura (Neto + IVA + No gravado). Para facturas Serie A, se calcula automáticamente.
Vincular factura a causa
Podés asociar una factura a una o varias causas para llevar la trazabilidad financiera de cada expediente.
- Accedé al detalle de la factura que deseás vincular.
- Buscá la sección "Administrar causas vinculadas".
- Seleccioná la causa o causas que deseás asociar a la factura.
- Confirmá la vinculación.
También podés vincular facturas desde el detalle de una causa, en la pestaña de facturación.
Ver detalle de factura
Desde la vista de detalle de una factura podés consultar toda la información:
- Datos del comprobante: Tipo, serie, punto de venta, número, fecha de emisión.
- Cliente: Datos del cliente asociado.
- Abogado: Profesional asignado a la factura.
- Montos: Neto, IVA, no gravado y total.
- Saldo pendiente: Monto que aún no fue cobrado.
- Estado: Pendiente, Cobrada parcialmente o Cobrada.
- Causas vinculadas: Listado de causas asociadas a la factura.
Editar una factura
Para modificar los datos de una factura existente:
- Accedé al listado de facturas desde Finanzas > Ingresos > Facturación.
- Buscá la factura que deseás modificar y hacé clic sobre ella.
- En la vista de detalle, hacé clic en "Editar".
- Modificá los campos necesarios.
- Hacé clic en "Guardar" para aplicar los cambios.
Solo podés editar una factura si aún no tiene cobros asociados. Una vez registrado un cobro, los datos de la factura quedan bloqueados.
Eliminar una factura
Para eliminar una factura del sistema:
- Accedé al detalle de la factura.
- Hacé clic en "Eliminar".
- Confirmá la eliminación en el diálogo de confirmación.
Solo se puede eliminar una factura si no tiene cobros asociados. Si la factura ya fue cobrada (total o parcialmente), primero debés eliminar los cobros correspondientes.
Estados de factura
Cada factura tiene un estado que indica su situación de cobro:
| Estado | Descripción | Condición |
|---|---|---|
| Pendiente | La factura no tiene ningún cobro registrado. | Sin cobros |
| Cobrada parcialmente | La factura tiene cobros pero aún queda saldo pendiente. | 0 < Saldo pendiente < Total |
| Cobrada | La factura fue cobrada en su totalidad. | Saldo pendiente = 0 |
El estado se actualiza automáticamente cuando se registran cobros sobre la factura. No es necesario cambiarlo manualmente.