Guía para la Gestión de Clientes
La sección de Clientes le permite centralizar toda la información de las partes que representa, permitiendo una vinculación directa con sus carpetas judiciales y su facturación. A continuación, detallamos las reglas de creación, edición y los límites asociados a su plan de suscripción.
1. Creación de un Nuevo Cliente
Para registrar un nuevo cliente, debe completar la información básica y las configuraciones predeterminadas para los cálculos de sus honorarios.
Campos Obligatorios para la Creación
Los siguientes campos son requeridos para guardar un nuevo registro:
- Nombre Cliente: El nombre de la persona o razón social. No puede estar en blanco y tiene un límite de 50 caracteres.
- CUIT: El Código Único de Identificación Tributaria.
- Nro Cliente: Un número interno de identificación para el cliente.
- Modo de Cálculo de Carpeta: Debe seleccionar la modalidad predeterminada para el cálculo de sus casos.
- Estudio Jurídico ID: (Interno) El sistema debe saber a qué estudio pertenece el cliente.
Datos Adicionales
Puede registrar información de contacto y domicilio para una mejor organización:
- Domicilio, Provincia, Localidad, Código Postal.
- Teléfono y Teléfono Alternativo.
- Email.
- Responsable.
- Condición IVA ID.
- Fecha de Alta.
Configuración Predeterminada de Cálculo (ClienteConfiguracion)
Al crear un cliente, usted puede establecer las bases para futuros cálculos automáticos en las carpetas judiciales (Configuración del Cliente):
- Interés Mensual: Tasa de interés mensual aplicada a las deudas.
- Gastos Generales: Monto o porcentaje predeterminado para gastos del expediente.
- Porcentaje Honorarios: El porcentaje de honorarios pactado.
2. Edición (Actualización) de Datos
La edición le permite modificar toda la información de un cliente existente, incluyendo la posibilidad de adjuntar una imagen de perfil o avatar.
Campos Editables
Los mismos campos obligatorios en la creación (Nombre Cliente, CUIT, Modo Cálculo Carpeta) aplican la misma validación de no estar vacíos o exceder los 50 caracteres al editar.
Gestión de Avatar
Al actualizar un cliente, usted puede subir una imagen de perfil (Avatar).
El sistema toma el archivo, lo convierte a un formato binario y lo almacena en Google Cloud Storage dentro del *bucket* `lexapp_img`, bajo la ruta `clientes/`.
La URL de acceso al avatar se guarda luego en el perfil del cliente y la versión anterior en caché es eliminada para asegurar la visualización del nuevo archivo.
⚠️ Nota Importante sobre la Edición
Si el sistema no encuentra el registro del cliente que intenta editar, arrojará un error de "No Encontrado" (NotFoundException).
3. Límites de Creación por Suscripción
Para evitar un error de "Solicitud Incorrecta" (BadRequestException) al crear un cliente, debe asegurarse de no exceder el límite establecido por su plan de suscripción.
| Plan de Suscripción | Límite de Clientes |
|---|---|
| Premium | Sin límite de clientes (ilimitado). |
| Basic | Máximo de 5 clientes. |
| Otros planes (incluye Free/Gratuito) | Máximo de 1 cliente. |
¡Límite Alcanzado!
Si intenta crear un nuevo cliente excediendo el límite de su plan, el sistema le devolverá el mensaje: "Por el nivel de suscripción ha llegado a su límite de clientes".